Vous avez besoin d’un modèle de portefeuille Boursier PEA pour suivre les actions ou ETFs que vous allez acheter ? Dans ce cas, il peut-être long et fastidieux de le créer soit même avec un logiciel comme Excel ou Google Sheets.

C’est pour cela que j’ai créé un modèle de portefeuille Boursier PEA avec le logiciel Google Sheets. Je l’ai appelé ABPortefeuille PEA. Il est simple d’utilisation et permet un suivi rapide de ses actions en bourse. Vous pouvez suivre en direct sur votre ordinateur ou votre smartphone vos actions ou ETFs dans votre portefeuille et découvrir la performance de ce dernier sans ajouter de logiciel tiers.

Présentation du modèle de portefeuille PEA

Ci-dessous, une vidéo qui présente l’utilisation du portefeuille. Ce dernier est découpé en 4 feuilles. La première concerne les achats que vous allez réaliser. La seconde, c’est le portefeuille en lui-même, c’est ici que l’on indique les actions détenues. La troisième permet d’avoir un aperçu de la répartition de son portefeuille en fonction des secteurs d’activité et enfin la quatrième page concerne les paramètres.

Le modèle de portefeuille PEA avec Google Sheets

Pour accéder directement au modèle, il suffit de cliquer sur ce lien : ABPortefeuille PEA

Si vous détectez des erreurs ou pensez à des améliorations, n’hésitez surtout pas à me les indiquer dans les commentaires de la vidéo pour que je puisse faire la correction ou essayer de mettre en place les différentes améliorations dans le portefeuille.

Les différentes feuilles du tableur

Maintenant, revenons plus en détail sur les différentes feuilles que vous allez retrouver dans le portefeuille PEA :

Les achats, ventes et dividendes

La première feuille est celle qui permet d’ajouter les achats que l’on effectue. Par exemple, acheter une action ou un ETF. Dès lors, nous verrons comment renseigner cet achat et les éléments clés. Il s’agit principalement de récupérer le code Google de l’action dans Google Finance. Ensuite, on ajouter le nombre d’actions achetées et le prix d’achat.

Le portefeuille

Ces éléments seront récupérés dans la feuille 2 qui correspond au portefeuille en lui-même avec toutes les informations liées. On retrouve notamment toutes lignes contenues dans le modèle de portefeuille PEA (bourse), qu’il s’agisse d’action ou d’ETF par exemple. On peut ensuite se concentrer sur la performance de chaque ligne et tout en haut on retrouve la performance globale du portefeuille en prenant en compte les dividendes.

Répartition sectorielle

La troisième feuille correspond à la répartition sectorielle du portefeuille PEA. En effet, il existe de nombreux secteurs d’activités. J’ai donc récupéré une liste de secteur pour que vous puissiez classer vos actions et ETF par secteur. Cet onglet permet donc d’avoir un aperçu des résultats par secteur et de connaître la répartition de son portefeuille pour l’équilibrer.

Les paramètres

La dernière feuille du modèle de portefeuille PEA permet de modifier les paramètres, en l’occurrence les listes déroulantes que l’on trouve dans la feuille 1 et la feuille 2. On allez pouvoir les modifier et ajouter les informations qui vous intéressent.